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2015 那些行业如何影响涂料市场的发展

发布日期:2016-02-29
    进入2月份以来,各行业年度总结数据相继出台,对2015年各行业的总结分析报告也相继出世,那么2015年我国涂料市场发展状况呢?
    1月5日亚士2016全国经销商大会上,中国涂料工业协会会长孙莲英便在致辞中透露:2015年中国涂料产量增长3.8%,销售额增长7.1%,利润增长10.9%。
    随后,一份来自国家统计局最新统计数据显示,全国规模以上2026家涂料制造企业,2015年1-12月涂料产值累计达4184.84亿元,同比增长7.3%。2015年全国涂料产量累计达1717.57万吨,同比增长了4.2%。(详情:2015年全国涂料产值累计达4184.84亿元,同比增长7.3%)
    根据历年来国家统计局的统计资料显示:
    2015年全国涂料总产量达1717.57万吨,同比增长4.2%;
    2014年全国涂料总产量达1648.188万吨,调整后同比增长7.87%;
    2013年全国涂料工业总产量达1303.349万吨,同比增长3.58%;
    2012年全国涂料行业总产量达到1271.88万吨,同比增长11.79%;
    2011年全国涂料的产量达1079.5万吨,同比增长16.44%。
   ......
    数据咋眼看来尤为可观,可据小编了解到的情况,2015年的全国涂料总产量是近10多年来涂料行业发展的第二个低速增长期。
    孙莲英在会上表示,2016年在国家“一带一路”、“旧房重涂”等市场经济机遇的影响下,涂料市场的增速放缓,但市场空间还是非常大。
    早在2012年,中央经济工作会议便指出,“十二五”期间,我国要继续加大对保障性住房的投入,着力扩大内需特别是消费需求。上述要求预示着今后一段时期,与涂料行业发展密切相关的产业仍将在国民经济发展中扮演重要角色,这将为我国涂料行业带来巨大发展空间。换言之,作为收官之年的2015,与涂料行业密切相关的产业,之于涂料行业都产生了怎样的影响?
    房地产调控对涂料行业短期负面影响有限
    作为建筑涂料市场的重要发展因素之一的房地产行业,从建筑装饰行业发展的需求驱动因素来看,持续提升的固定资产投资拉动了公共基础设施建设和房地产业的发展,催生了增量装饰的需求。与此同时,随着城市化的不断推进以及由此带来的城镇居民消费的升级,又激发了增量建筑的装饰需求与现有存量建筑的装饰更新需求,我国城市化进程不断加快、城乡居民可支配收入明显增加,这些都为我国建筑装饰行业持续、高速增长奠定了坚实的基础,其重要影响力不言而喻。
    然而,据国家统计局公布的数据显示,2015年全国建筑业总产值达180757亿元,比上年增长2.3%。与2014年增长10.2%相比,2015年建筑业总产值首次跌进个位数,且增速大幅跳水,令业内人士担忧。“随着二三级城市及城镇房地产行业的大力发展,我国建筑涂料市场发展空间将不断扩大”等此类话语的还能说的肯定决然么?
    其实,关于房地产投资放缓早在2014年就已显露,2014年房地产投资增速仅为10.5%,已经偏离了2013年19.8%的快速通道;而到了2015年,全国房地产开发投资95979亿元,名义上比上年增长1.0%(扣除价格因素实际增长2.8%),增速比1-11月份回落0.3个百分点。
2015年全国房地产开发投资和销售情况(数据来源:国家统计局)

    国家对房地产市场所实施的宏观调控,致使与房地产行业密切相关的涂料行业也受到一定影响,行业增速有所放缓。可不能否认,伴随随着建设保障房等替代性政策的实施,房地产调控政策对涂料行业的不利影响或许会不断降低,长远来看,我国城市化进程尚处于中间阶段,房地产行业未来仍有巨大发展空间,与之相关的涂料行业发展前景也应被看好。
    另一方面,住宅装修市场作为建筑装饰行业的一个重要组成部分,对其可持续发展影响深远,2008年住房和城乡建设部发布《关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知》,提出“制定出台相关扶持政策,引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式,这也相继带动了2015年涂料市场的发展。
    旧房重涂火热,二次装修拉动产量增长
    2015年8月28日,中国涂料工业协会“2015年我国旧房重涂发展研讨会”在上海召开,会上分享和讨论了如何搭建室内重涂的标准框架及重涂行业的技术发展现状及趋势等诸多热点话题。
    经过改革开放以来三十多年的快速发展,我国房地产市场存量大幅增加,其中相当部分已达到二次装修的年限。中国涂料工业协会会长孙莲英曾提到,我国所有建筑总面积已超过600亿平方米,从目前建筑存量结构看,上世纪末本世纪初的建成住宅面积已陆续进入旧房重涂的释放期,这也就意味着重涂领域巨大市场容量将会陆续得到释放。从统计局有统计数据的1981年以来,至2014年的34年,我国共建房屋626亿平方米,其中住宅房屋416亿平方米,占三分之二,旧房翻新市场潜力巨大。
    另一方面,随着房地产市场存量增加,二手房交易日趋活跃,也将产生大量二次装修需求,这将为涂料行业带来良好发展空间。两者机遇之下,二次装修将成为涂料市场持续增长的又一契机,木器漆、内外墙涂料、玻璃涂料、隔热保温涂料、地板漆、辅料、防水涂料等,一场新兴的“二次重涂”战役已打响。
    在这场“重涂”革命下,不少建涂企业早几年便提出了“重涂”市场的方案,他们经过细分产品和布局业务,随后进行企业转型升级,立邦刷新服务项目、阿克苏诺贝尔的多乐士家易涂换新服务等重涂业务的市场化广阔。
    2015年10月12日举行的建筑涂料沙龙上,沙龙发起人孟繁霈说表示,2013年的重涂市场的调查显示,国内民用住宅的重涂周期约在6-8年,估算当年计划重涂的住宅量不低于300万套,建筑涂料消费量约为24万吨,市场的年增速高于50%。2015年建涂沙龙回顾这一数据,发现,实际市场发展比当时估算的更快,这对于涂料市场而言,无疑带来了巨大的产品销量,拉动总体生产值的增长。
重涂市场考量


    家具市场“冷热失衡”,“油改水”浪潮下增速放缓
    2015年的中国家具市场处于“冷热失衡”的状态,《木质家具制造业大气污染物排放标准》开始实施,根据规定,2017年后,北京的家具制造行业将全面禁止使用油性涂料即油漆喷涂。而这呼吁又何止是在北京,国内更是掀起了场“油改水”的风潮,家具产业增速放缓,市场下行。另一方面,行业竞争家具,行业转型和变革的心态“燥热”,对于定制、房地产、电商等新概念层出不穷,转型初阶的家具企业走的并不平稳。
    据相关调查统计数据得知,2015年1-12月,家具制造业产销率98.3%,较2014年同期提高0.5个百分点;出口交货值1720.1亿元,累计同比增长5.0%。通过以上数据看来,家具行业产量虽然保持增长状态,这在一定程度上,拉动了涂料市场的发展,但其提速不高,且“油改水”浪潮下,对涂料的质量要求更为严格,这间接影响了对涂料的需求量要求,或许这也是影响2015年涂料行业成为近十几年来发展的第二个低速增长期的原因之一。
    有行业人士说,2015年的家具行业让人欢喜也让人愁恼,一边是企业、经销商等倒闭跑路此起彼伏,另一边是家居企业上市络绎不绝。虽然目前中国家具产能已经占据全球的25%,成为当之无愧的第一家具制造国,按照过去三十年平均15%~20%的增长率来算,到2016年,我国家具行业总产值将超过13000亿元,这对于涂料行业而言,无疑是巨大的潜在消费力,至于数据的真切性如何,我们暂且处观望状态。
    汽车市场略显低迷,汽车涂料发展阻力较大
    作为涂装下游应用行业,汽车涂料是指涂装在轿车等各类车辆车身及零部件的涂料,这一般泛指新车的涂料及辅助材料和车辆修补用的涂料。汽车涂料是发展最块的涂料品种,在性能要求上,汽车涂料也是要求最高的涂料品种,因此,汽车涂装材料往往被作为涂料工业发展的最高水平代表,而汽车工业的发展对汽车涂料市场的拉动作用也尤为明显。
    我国居民消费已进入汽车时代,伴随居民收入水平的提高和汽车价格的逐年走低,在汽车的消费量也在不断增加的情况下,汽车涂料市场也得到了相应的发展。随着国内与日俱增的汽车保有量,汽车后市场的迅速崛起将促使含有新材料新技术的汽车修补涂料、汽车原厂涂料的市场需求上升。
    2015年,我国汽车市场呈小幅增长,增幅比上年同期有所减缓。据中国汽车工业协会统计,2015全年累计生产汽车2450.33万辆,同比增长3.25%,销售汽车2459.76万辆,同比增长4.68%,产销同比增长率较2014年分别下降了4.05和1.92个百分点。
    据小编了解,在2013年,我国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆,同比增长14.76%和13.87%。而到了2014年,我国汽车产销创历史新高,比2013年汽车产量净增160.61万辆和销量净增150.78万辆。
    通过以上这几组数据我们可以看出,2015年算不上是我国汽车行业发展的黄金期,反而有些低迷。巴斯夫、PPG等企业也曾预计,汽车涂料将向着粉末汽车涂料、水性/高固体分漆等方向发展,但就目前行业内在粉末涂料的推广、高固体分标准等问题,给汽车涂料的发展带来了较大阻力。
    政策支持下,船舶涂料的态势良好
    海洋严酷的腐蚀环境对船舶的运营寿命和航行性能产生了非常重要的影响。为了最大限度地减缓船体材料的腐蚀,船舶从设计到制造,采取了各种防护方法,如船体涂装防护涂料、加牺牲阳极或电防腐以及使用耐腐蚀性较强的船体材料等。其中,涂装防腐涂料是最广泛、最便捷的防护手段。随着中国造船业的发展壮大,中国船舶涂料的市场空间也将得到进一步拓展。
    据统计,2015年,全国造船完工量4184万载重吨,同比增长7.1%;承接新船订单量3126万载重吨,同比下降47.9%。截至12月底,手持船舶订单量1.2304亿载重吨,同比下降12.3%。此前有研究报告分析,预计2015年我国防腐涂料总产量达到450万吨左右,当然,在确切数据还没出来前,此数据仅供参考使用。
    早在2013年13月,由交通部、财政部、发改委、工信部等四部委下发的《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》政策,其实施期限将延长至2017年12月31日。这意味着,航企加快老旧船退役步伐,订造一批节能高效的新船型,这对于船舶涂料的发展无疑是大大的好。
    现如今,国内船舶涂料的市场大部分还被外企所掌控,如国际涂料、关西涂料、PPG涂料等大型跨国企业;而本土企业仅占据了较小的份额,如上海开林、湘江涂料、江苏金陵等本土知名涂企。但总体而言,船舶涂料的态势良好。
    关于“2015年大概是最近十几年来中国大型企业将面临全面危机的一年”等观点在行业已不新鲜,纵观2015年中国涂料行业,各类功能性涂料发展情况有好有坏,下游发展各有优劣。2015已经过去,迎来的2016,正如前文说的,在国家“一带一路”、“旧房重涂”等市场经济机遇的影响下,2016年涂料市场的增速放缓,但市场空间还是非常大,我们也期待2016年的涂料行业发展越来越好。